LAEP INVESTMENTS LTD.
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda
CNPJ/MF 08.904.552/0001-36
EXTRATO DA
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE JANEIRO DE 2011
DATA, HORA E LOCAL: Em 14 de janeiro de 2011 às 15h00, realizada em Miami, EUA, 1109 Brickell Avenue, Miami FL 33131.
PRESENÇA: O quórum de debate previsto e necessário para instalação da Assembléia nos termos do artigo 19.1, 2 e 3 do Estatuto Social.
DELIBERAÇÕES: Os acionistas, presentes à Assembléia, deliberaram e aprovaram o quanto segue:
1. Aprovação das seguintes alterações ao Estatuto Social da Companhia, excluídas as abstenções:
Cláusula Voto a favor Voto contra
(i) 1 100% 0%
(ii) 4.1. 100% 0%
(iii) 4.2. (a) 92,75% 7,25%
(iv) 4.2. (b) e 4.2 (c) 92,75% 7,25%
(v) 4.3. 100% 0%
(vi) 7.3.(a) 100% 0%
(vii) 10.2. 100% 0%
(viii) 12.5.1. 100% 0%
(ix) 14.2. 100% 0%
(x) 16.6. 100% 0%
(xi) 18.3 100% 0%
(xii) 20.1. 100% 0%
(xiii) 21.3 100% 0%
(xiv) 23.4. 100% 0%
(xv) 27.1., 27.2. e 27.4. 93,49% 6,51%
(xvi) 28 93,49% 6,51%
(xvii) 35.1. 100% 0%
(xviii) 37.6 100% 0%
(xix) 42.1. 92,76% 7,24%
(xx) 42.2. 92,76% 7,24%
(xxi) 42.3. 92,76% 7,24%
(xxii) 42.4 (e) 92,75% 7,25%
A controladora e as afiliadas abstiveram-se de votar nos itens cuja aprovação deveria ser feita por meio de voto conjunto.
2. Autorização para o Conselho emitir até 400 milhões de Ações Classe A em operações de M&A, em especial aquisições no Brasil, ou em outros países, que envolvam ativos estratégicos, ou a aquisição de uma participação em uma empresa alvo, direta ou indiretamente, envolvendo ou não o seu controle.
3. Autorização para o Conselho emitir até 265 milhões de bônus de subscrição ou warrants conversíveis em Ações Classe A para levantar capital para os objetos sociais gerais da Sociedade, conforme possa ser aprovado pelo Conselho como basicamente de natureza estratégica.
4. Autorização para o Conselho emitir até 70 milhões Ações Classe A a credores operacionais específicos em troca de conversão de dívida, ações estas sujeitas a restrição de venda (lock up) de 12 meses.
5. Autorização para o Conselho emitir até 200 milhões Ações Classe A, para quaisquer terceiros ou funcionários, dentro do plano de ações ou de opções da Companhia, inclusive para credores para conversão de dívida em capital, conforme e quando aprovado previamente pelo Conselho.
Os itens 2, 3, 4 e 5 acima, foram aprovados por 100% (cem por cento) dos acionistas votantes.
6. Aprovação de aumento do capital autorizado da Sociedade, para as operações acima mencionadas, de até 930 milhões de novas Ações Classe A.
Excluídas as abstenções, a matéria foi aprovada por 92,54% dos acionistas votantes, tendo 7,46% votos contra. A controladora e as afiliadas abstiveram-se de votar.
7. Autorização para o Conselho aprovar e cumprir, sem nenhuma aprovação adicional dos sócios, emissão de ações bonificadas da Sociedade aos sócios (ou não, fazendo discriminação quanto à classes de ações), aprovação de compra de ações para manutenção em tesouraria de Ações Classe A ou BDRs para cancelamento e/ou alienação, aprovação de plano de recompra de qualquer das ações da Sociedade, a realização de grupamento de ações ou de consolidação do capital social, em cada caso ao exclusivo critério do Conselho.
8. Ratificação de todos os atos aprovados pelo Conselho de Administração desde a data da última assembléia geral, 05/11/2010, sem limitação, inclusive todas as novas emissões de Ações Classe A aprovadas pelo Conselho de Administração em troca de conversão de dívida.
Os itens 7 e 8 acima, foram aprovados por 100% (cem por cento) dos acionistas votantes.
O texto final do Estatuto Social da Companhia, contendo as alterações aprovadas nesta Assembléia, encontra-se disponível nos sites www.laep.com.br e www.cvm.gov.br.
A presente ata é extrato da Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 14/01/2011.
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoInformacoesRelevantes.aspx?codigoCvm=80098&idioma=pt-br
segunda-feira, 17 de janeiro de 2011
MILK11 - LAEP / PARMALAT
Segue email enviado pelo RI da LAEP:
Prezados acionistas e colaboradores,
Como se sabe, a principal meta da Companhia é desenvolver investimentos de private equity, inclusive em empresas em condições especiais (distressed assets), buscando gerar retornos atrativos para seus investidores através da aquisição e administração de negócios de diversos setores e com atividades especialmente no Brasil, mas podendo fazer investimentos, conforme recentemente anunciado, em outros países.
Em síntese, a Companhia busca negócios por meio de diversas operações societárias, tais como aquisições, fusões, consórcios, investimentos específicos, assumindo ou não administração ativa dos negócios, inclusive de empresas em recuperação judicial. Como estratégia, procura concentrar seus investimentos em um número limitado de operações, o que possibilita à Companhia (a) dedicar tempo e recursos significativos na análise e acompanhamento dos investimentos e (b) agir ativamente na governança corporativa das companhias, com ou sem controle societário.
Após consideráveis estudos, em 2006 a Companhia decidiu investir no setor de lácteos , sobretudo em vista dos possíveis ganhos em um mercado pulverizado e informal, que certamente passaria por uma consolidação, como já ocorrido no Brasil em outros segmentos do agronegócio. Assim, decidiu-se adquirir, dentro de leilão judicial, administrado pela 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, a empresa Parmalat Brasil S.A. (“Parmalat Brasil”).
Nesse contexto, importante ressaltar as condições da Parmalat na oportunidade. Seu balanço em 2005, que reflete o período imediatamente anterior ao da aquisição pela LAEP, demonstra passivos e contingências totais superiores a 13,2 bilhões de reais, e patrimônio líquido negativo de R$548,4 milhões. Apesar do cenário extremamente adverso que se abateu sobre o setor a partir do final de 2007, aliada a aguda crise mundial de crédito e liquidez ocorrida em 2008 e a crise do setor lácteo, especialmente no mercado brasileiro com a verificação de “guerra” de preços, causando margens negativas, a Companhia logrou reverter a trajetória de prejuízos pela via da readequação dos volumes de produção e desativação de plantas menos competitivas. Mais recentemente, concentrou de suas operações no setor na Monticiano S.A., em parceria com o GP Investimentos, que resultou na criação da Lácteos Brasil S.A. – LBR (“LBR”), maior empresa de leite fluido e laticínios do hemisfério sul e uma das maiores do mundo, após a incorporação da Bom Gosto. A LBR conta também com a participação do BNDESPAR que detém 30,28 % do seu capital.
Tais conquistas e realizações somente se tornaram possíveis após o reequilíbrio das contas patrimoniais e financeiras da Companhia, promovido pela negociação e conversão de dívida em participação acionária, e de novas capitalizações. Assim a Companhia antecipa os saldos positivos de suas contas. Além disso, o processo de consolidação do setor alcançado com a formação da LBR (líder de mercado e com consagradas marcas) corrobora a visão perseguida pela administração da Companhia desde meados de 2006 e permitirá que o setor volte a operar com margens positivas, fazendo os necessários investimentos em produtividade, inovação e na própria cadeia produtiva.
Adicionalmente, tendo a administração equacionado seu investimento no setor lácteo, até então, o mais importante do seu portfólio, a Companhia tem se dedicado a prospectar e negociar novas oportunidades de investimentos, cumprindo sua proposta de negócio, qual seja, o investimento na aquisição de empresas e ativos com potencial de geração de valor e retorno aos seus acionistas.
Atenciosamente,
Conselho de Administração
Para acessar o ITR 1T10, clique aqui.
http://www.mzcenter.com.br/Arquivos/338141.pdf
Prezados acionistas e colaboradores,
Como se sabe, a principal meta da Companhia é desenvolver investimentos de private equity, inclusive em empresas em condições especiais (distressed assets), buscando gerar retornos atrativos para seus investidores através da aquisição e administração de negócios de diversos setores e com atividades especialmente no Brasil, mas podendo fazer investimentos, conforme recentemente anunciado, em outros países.
Em síntese, a Companhia busca negócios por meio de diversas operações societárias, tais como aquisições, fusões, consórcios, investimentos específicos, assumindo ou não administração ativa dos negócios, inclusive de empresas em recuperação judicial. Como estratégia, procura concentrar seus investimentos em um número limitado de operações, o que possibilita à Companhia (a) dedicar tempo e recursos significativos na análise e acompanhamento dos investimentos e (b) agir ativamente na governança corporativa das companhias, com ou sem controle societário.
Após consideráveis estudos, em 2006 a Companhia decidiu investir no setor de lácteos , sobretudo em vista dos possíveis ganhos em um mercado pulverizado e informal, que certamente passaria por uma consolidação, como já ocorrido no Brasil em outros segmentos do agronegócio. Assim, decidiu-se adquirir, dentro de leilão judicial, administrado pela 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, a empresa Parmalat Brasil S.A. (“Parmalat Brasil”).
Nesse contexto, importante ressaltar as condições da Parmalat na oportunidade. Seu balanço em 2005, que reflete o período imediatamente anterior ao da aquisição pela LAEP, demonstra passivos e contingências totais superiores a 13,2 bilhões de reais, e patrimônio líquido negativo de R$548,4 milhões. Apesar do cenário extremamente adverso que se abateu sobre o setor a partir do final de 2007, aliada a aguda crise mundial de crédito e liquidez ocorrida em 2008 e a crise do setor lácteo, especialmente no mercado brasileiro com a verificação de “guerra” de preços, causando margens negativas, a Companhia logrou reverter a trajetória de prejuízos pela via da readequação dos volumes de produção e desativação de plantas menos competitivas. Mais recentemente, concentrou de suas operações no setor na Monticiano S.A., em parceria com o GP Investimentos, que resultou na criação da Lácteos Brasil S.A. – LBR (“LBR”), maior empresa de leite fluido e laticínios do hemisfério sul e uma das maiores do mundo, após a incorporação da Bom Gosto. A LBR conta também com a participação do BNDESPAR que detém 30,28 % do seu capital.
Tais conquistas e realizações somente se tornaram possíveis após o reequilíbrio das contas patrimoniais e financeiras da Companhia, promovido pela negociação e conversão de dívida em participação acionária, e de novas capitalizações. Assim a Companhia antecipa os saldos positivos de suas contas. Além disso, o processo de consolidação do setor alcançado com a formação da LBR (líder de mercado e com consagradas marcas) corrobora a visão perseguida pela administração da Companhia desde meados de 2006 e permitirá que o setor volte a operar com margens positivas, fazendo os necessários investimentos em produtividade, inovação e na própria cadeia produtiva.
Adicionalmente, tendo a administração equacionado seu investimento no setor lácteo, até então, o mais importante do seu portfólio, a Companhia tem se dedicado a prospectar e negociar novas oportunidades de investimentos, cumprindo sua proposta de negócio, qual seja, o investimento na aquisição de empresas e ativos com potencial de geração de valor e retorno aos seus acionistas.
Atenciosamente,
Conselho de Administração
Para acessar o ITR 1T10, clique aqui.
http://www.mzcenter.com.br/Arquivos/338141.pdf
terça-feira, 11 de janeiro de 2011
RPMG3 - REFINARIA DE PETRÓLEO MANGUINHOS
CAROS LEITORES, ESTOU AUMENTANDO MINHA CARTEIRA E ACABO DE COMPRAR RPMG3 PARA CURTO OU CURTÍSSIMO PRAZO. PODE SER UMA BOA OPORTUNIDADE POIS A PETROBRÁS JÁ DEMONSTROU INTERESSE NA EMPRESA. OS INDÍCIOS SÃO CADA VEZ MAIS FORTES. ESTAMOS DE OLHO.
quinta-feira, 6 de janeiro de 2011
MILK11 - LAEP / PARMALAT
MOVIMENTAÇÃO NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RJ DA PARMALAT / LAEP ( MILK11 )
Local Físico: 06/01/2011 16:06 - Reprografia Interna
http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/show.do?processo.foro=100&processo.codigo=2SZX5RKFU0000&cdForo=-1&baseIndice=INDDS&modeloCNJ=true
Local Físico: 06/01/2011 16:06 - Reprografia Interna
| 06/01/2011 | | Recebidos os Autos da Conclusão |
http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/show.do?processo.foro=100&processo.codigo=2SZX5RKFU0000&cdForo=-1&baseIndice=INDDS&modeloCNJ=true
quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
MILK11 - LAEP / PARMALAT
LAEP INVESTMENTS LTD.
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda
CNPJ/MF 08.904.552/0001-36
FATO RELEVANTE
Em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), e na Instrução n° 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme alteradas, a LAEP Investments Ltd. (“Companhia”) (MILK11), em complemento ao Fato Relevante divulgado em 22 de dezembro de 2010, comunica aos investidores e demais participantes do mercado que a Monticiano Participações S.A. (“Monticiano”) divulgou nesta data fato relevante informando, em síntese, que foram implementadas as condições precedentes para a associação entre Leitbom S/A (“Leitbom”), sociedade controlada pela Monticiano, e a Laticínios Bom Gosto S/A (“Bom Gosto”), sociedade cujo capital é integralmente detido por Bom Gosto Participações S/A, CRP BG Fundo de Investimento em Participações CRP VII – Fundo de Investimento em Participações e BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, com a criação da LBR – Lácteos Brasil S/A (“LBR”).
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados acerca de eventuais evoluções sobre o assunto.
São Paulo, 05 de janeiro de 2011.
http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ExibeFatosRelevantesCvm.asp?empresa=&pagina=1&SITE=&strurl=images/fundo_.gif&BOTAO=images/volta_verde.gif
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda
CNPJ/MF 08.904.552/0001-36
FATO RELEVANTE
Em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), e na Instrução n° 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme alteradas, a LAEP Investments Ltd. (“Companhia”) (MILK11), em complemento ao Fato Relevante divulgado em 22 de dezembro de 2010, comunica aos investidores e demais participantes do mercado que a Monticiano Participações S.A. (“Monticiano”) divulgou nesta data fato relevante informando, em síntese, que foram implementadas as condições precedentes para a associação entre Leitbom S/A (“Leitbom”), sociedade controlada pela Monticiano, e a Laticínios Bom Gosto S/A (“Bom Gosto”), sociedade cujo capital é integralmente detido por Bom Gosto Participações S/A, CRP BG Fundo de Investimento em Participações CRP VII – Fundo de Investimento em Participações e BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, com a criação da LBR – Lácteos Brasil S/A (“LBR”).
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados acerca de eventuais evoluções sobre o assunto.
São Paulo, 05 de janeiro de 2011.
http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ExibeFatosRelevantesCvm.asp?empresa=&pagina=1&SITE=&strurl=images/fundo_.gif&BOTAO=images/volta_verde.gif
MILK11 - LAEP / PARMALAT
05/01/2011 11h08 - Atualizado em 05/01/2011 11h55
Monticiano e Bom Gosto concluem reestruturação societária
Resultado da sociedade é a criação da LBR, a Lácteos Brasil S/A.
Aporte de R$ 700 milhões pelo BNDESPar depende de 'implementações'.
Da Agência Estado
A Monticiano Participações, que controla a Leitbom, informa que foi concretizada a reestruturação societária envolvendo o laticínio e a Bom Gosto, que resultou na criação da LBR - Lácteos Brasil S/A.
O comunicado ressalta que foram implementadas "as condições precedentes para a associação" entre as empresas e que foi celebrado o acordo de acionistas que regulará a direção das atividades operacionais e societárias da LBR.
Aporte
Já a efetivação do aporte de R$ 700 milhões na LBR pelo BNDES Participações (BNDESPar), dos quais R$ 450 milhões via aumento de capital e R$ 250 milhões via subscrição de debêntures conversíveis a serem emitidas pela LBR, "ainda depende da implementação de certas condições precedentes".
A LBR tem como acionistas além do BNDESPar, a Bom Gosto Participações S/A, o CRP BG Fundo de Investimento em Participações e o CRP VII - Fundo de Investimento em Participações.
http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2011/01/leite-monticiano-e-bom-gosto-concluem-reestruturacao-societaria.html
Monticiano e Bom Gosto concluem reestruturação societária
Resultado da sociedade é a criação da LBR, a Lácteos Brasil S/A.
Aporte de R$ 700 milhões pelo BNDESPar depende de 'implementações'.
Da Agência Estado
A Monticiano Participações, que controla a Leitbom, informa que foi concretizada a reestruturação societária envolvendo o laticínio e a Bom Gosto, que resultou na criação da LBR - Lácteos Brasil S/A.
O comunicado ressalta que foram implementadas "as condições precedentes para a associação" entre as empresas e que foi celebrado o acordo de acionistas que regulará a direção das atividades operacionais e societárias da LBR.
Aporte
Já a efetivação do aporte de R$ 700 milhões na LBR pelo BNDES Participações (BNDESPar), dos quais R$ 450 milhões via aumento de capital e R$ 250 milhões via subscrição de debêntures conversíveis a serem emitidas pela LBR, "ainda depende da implementação de certas condições precedentes".
A LBR tem como acionistas além do BNDESPar, a Bom Gosto Participações S/A, o CRP BG Fundo de Investimento em Participações e o CRP VII - Fundo de Investimento em Participações.
http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2011/01/leite-monticiano-e-bom-gosto-concluem-reestruturacao-societaria.html
MILK11 - LAEP / PARMALAT
MONTICIANO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 09.191.251/0001-75
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
Monticiano Participações S.A. (“Companhia”) vem, em atendimento ao disposto na Instrução CVM no 358/2002 e em complemento ao Fato Relevante divulgado em 22 de dezembro de 2010, informar, a seus acionistas e ao mercado em geral, que foram implementadas as condições precedentes para a associação entre Leitbom S/A (“Leitbom”), sociedade controlada pela Companhia, e a Laticínios Bom Gosto S/A (“Bom Gosto”), com a criação da LBR – Lácteos Brasil S/A (“LBR”).
Dessa forma, foi concretizada a reestruturação societária envolvendo Bom Gosto e a Leitbom, que resultou na criação da LBR. A LBR terá como acionistas a Companhia, a Bom Gosto Participações S/A, o CRP BG Fundo de Investimento em Participações, o CRP VII – Fundo de Investimento em Participações e a BNDES Participações S.A. – BNDESPAR. Adicionalmente, foi celebrado pelos referidos acionistas o acordo de acionistas que regulará a direção das atividades operacionais e societárias da LBR.
A efetivação do aporte de R$ 700 (setecentos) milhões na LBR pela BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, sendo R$ 450 (quatrocentos e cinquenta) milhões via aumento de capital e R$ 250 (duzentos e cinquenta) milhões via subscrição de debêntures conversíveis a serem emitidas pela LBR, ainda depende da implementação de certas condições precedentes.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados acerca de eventuais evoluções da matéria acima.
São Paulo, 05 de janeiro de 2011.
Marcelo França de Lima
Diretor de Relação com Investidores
Monticiano Participações S.A.
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=21261&idioma=pt-br
CNPJ/MF 09.191.251/0001-75
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
Monticiano Participações S.A. (“Companhia”) vem, em atendimento ao disposto na Instrução CVM no 358/2002 e em complemento ao Fato Relevante divulgado em 22 de dezembro de 2010, informar, a seus acionistas e ao mercado em geral, que foram implementadas as condições precedentes para a associação entre Leitbom S/A (“Leitbom”), sociedade controlada pela Companhia, e a Laticínios Bom Gosto S/A (“Bom Gosto”), com a criação da LBR – Lácteos Brasil S/A (“LBR”).
Dessa forma, foi concretizada a reestruturação societária envolvendo Bom Gosto e a Leitbom, que resultou na criação da LBR. A LBR terá como acionistas a Companhia, a Bom Gosto Participações S/A, o CRP BG Fundo de Investimento em Participações, o CRP VII – Fundo de Investimento em Participações e a BNDES Participações S.A. – BNDESPAR. Adicionalmente, foi celebrado pelos referidos acionistas o acordo de acionistas que regulará a direção das atividades operacionais e societárias da LBR.
A efetivação do aporte de R$ 700 (setecentos) milhões na LBR pela BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, sendo R$ 450 (quatrocentos e cinquenta) milhões via aumento de capital e R$ 250 (duzentos e cinquenta) milhões via subscrição de debêntures conversíveis a serem emitidas pela LBR, ainda depende da implementação de certas condições precedentes.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados acerca de eventuais evoluções da matéria acima.
São Paulo, 05 de janeiro de 2011.
Marcelo França de Lima
Diretor de Relação com Investidores
Monticiano Participações S.A.
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=21261&idioma=pt-br
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