terça-feira, 1 de fevereiro de 2011
BPNM4 - BANCO PANAMERICANO
BTG paga R$ 450 mi pela parte de Silvio Santos no PanAmericano
Valor
01/02/2011 7:49
SÃO PAULO - O BTG Pactual confirmou ontem à noite o acordo fechado com o empresário Silvio Santos envolvendo o PanAmericano. O banco de investimento vai pagar R$ 450 milhões pela participação do Grupo Silvio Santos na instituição financeira.
Assim, o BTG ficará com 37,64% do PanAmericano, distribuídos em 51% das ações ordinárias e 21,97% das preferenciais, segundo nota distribuída pelo banco de investimento. O diretor-executivo do PanAmericano será José Luiz Acar Pedro, que é sócio do BTG Pactual.
A Caixa Econômica Federal continuará com a mesma participação que adquiriu no fim de 2009, de 36,56% do capital social do PanAmericano. Segundo o informe, “na data da conclusão do negócio, será realizada uma Oferta Pública de Aquisição de Ações (OPA) aos minoritários nas mesmas condições oferecidas ao acionista controlador pelo preço de R$ 4,89 por ação”. A conclusão da compra depende da aprovação do Banco Central (BC).
Conforme a nota, a Caixa firmou acordo para comprar direitos creditórios e aplicar em depósitos interfinanceiros do PanAmericano, “contribuindo, desta forma, com as futuras atividades” do banco, que é especializado em operações de varejo e crédito ao consumidor.
Segundo o BTG Pactual, a transação vai representar “uma quarta linha de negócios” para a instituição no Brasil – ela já atua nas áreas de banco de investimento, administração de ativos e gestão de fortunas -, voltada ao cliente de varejo. O comprador promete intensificar a parceria com a Caixa e investir em “sistemas, processos e aprimoramento da eficiência, além de criação de novos produtos e suporte aos clientes, franqueados, promotores de venda”.
(Valor)
Valor
01/02/2011 7:49
SÃO PAULO - O BTG Pactual confirmou ontem à noite o acordo fechado com o empresário Silvio Santos envolvendo o PanAmericano. O banco de investimento vai pagar R$ 450 milhões pela participação do Grupo Silvio Santos na instituição financeira.
Assim, o BTG ficará com 37,64% do PanAmericano, distribuídos em 51% das ações ordinárias e 21,97% das preferenciais, segundo nota distribuída pelo banco de investimento. O diretor-executivo do PanAmericano será José Luiz Acar Pedro, que é sócio do BTG Pactual.
A Caixa Econômica Federal continuará com a mesma participação que adquiriu no fim de 2009, de 36,56% do capital social do PanAmericano. Segundo o informe, “na data da conclusão do negócio, será realizada uma Oferta Pública de Aquisição de Ações (OPA) aos minoritários nas mesmas condições oferecidas ao acionista controlador pelo preço de R$ 4,89 por ação”. A conclusão da compra depende da aprovação do Banco Central (BC).
Conforme a nota, a Caixa firmou acordo para comprar direitos creditórios e aplicar em depósitos interfinanceiros do PanAmericano, “contribuindo, desta forma, com as futuras atividades” do banco, que é especializado em operações de varejo e crédito ao consumidor.
Segundo o BTG Pactual, a transação vai representar “uma quarta linha de negócios” para a instituição no Brasil – ela já atua nas áreas de banco de investimento, administração de ativos e gestão de fortunas -, voltada ao cliente de varejo. O comprador promete intensificar a parceria com a Caixa e investir em “sistemas, processos e aprimoramento da eficiência, além de criação de novos produtos e suporte aos clientes, franqueados, promotores de venda”.
(Valor)
BPNM4 - BANCO PANAMERICANO
FATO RELEVANTE
Em atendimento à Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002 o Banco Panamericano S.A. (BPNM4) ("Banco PanAmericano") comunica aos seus acionistas e aos investidores em geral o seguinte:
Silvio Santos Participações S.A. (“SSP”) e BF Utilidades Domésticas Ltda. (“BF” e em conjunto com a SSP “Vendedoras”) celebraram com o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”) contrato de compra e venda de ações e outras avenças, por meio do qual o BTG Pactual comprometeu-se, observadas determinadas condições precedentes usuais em operações do gênero, a adquirir a totalidade das ações de titularidade das Vendedoras, correspondentes a 67.259.328 ações ordinárias e 24.712.286 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão do Banco PanAmericano de titularidade das Vendedoras pelo preço de R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de reais) corrigidos, a partir da data de conclusão do negócio, até a data de seu efetivo pagamento, por 110% da Taxa DI, que poderá ser pago, a qualquer momento, a critério do BTG Pactual, até 31 de julho de 2028, valor este limitado à importância máxima de R$ 3.800.000.000,00 (três bilhões e oitocentos milhões de reais). Para todos os fins, uma ação ordinária terá o mesmo preço de uma ação preferencial, ou seja, R$ 4,89 por ação, na data de conclusão do negócio.
Uma vez concluída a aquisição o BTG Pactual realizará, em cumprimento ao disposto no estatuto social do Banco PanAmericano e em atendimento à Instrução CVM nº 361, oferta pública de aquisição de ações dos acionistas titulares de ações preferenciais e ordinárias, nas mesmas condições oferecidas às Vendedoras.
A Caixa Econômica Federal (“Caixa”) reiterou seu compromisso de manutenção da parceria estratégica com o Banco PanAmericano através da celebração de um Acordo de Cooperação Operacional por meio do qual adquirirá direitos creditórios, bem como aplicará em depósitos interfinanceiros do Banco PanAmericano. Esses recursos serão utilizados nas futuras atividades do Banco PanAmericano. Neste mesmo sentido, a Caixa Participações S.A. - CAIXAPAR, sociedade por ações, subsidiária integral da Caixa Econômica Federal (“CAIXAPAR”), não alienará sua participação no Banco PanAmericano no âmbito da oferta pública que será realizada pelo BTG Pactual.
O BTG Pactual também assumiu o compromisso de aplicar em depósitos interfinanceiros e adquirir direitos creditórios de operações do Banco PanAmericano.
Nesta mesma data o BTG Pactual e a CAIXAPAR celebraram acordo de acionistas do Banco PanAmericano, com a substituição das Vendedoras pelo BTG Pactual, que substancialmente mantém as mesmas condições do acordo vigente. O novo acordo de acionistas será disponibilizado ao mercado tão logo se torne eficaz, mediante o seu arquivamento na sede da Companhia.
Nem o BTG Pactual e nem a CAIXAPAR têm, no momento, a intenção de promover, no prazo de 1 (um) ano, o cancelamento do registro de companhia aberta do Banco PanAmericano.
Por fim, o Banco PanAmericano informa que, oportunamente, comunicará ao mercado a data de divulgação das demonstrações financeiras referentes aos 3º e 4º trimestres do exercício social de 2010.
São Paulo, 31 de janeiro de 2011.
Celso Zanin
Diretor de Relações com Investidores
Em atendimento à Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002 o Banco Panamericano S.A. (BPNM4) ("Banco PanAmericano") comunica aos seus acionistas e aos investidores em geral o seguinte:
Silvio Santos Participações S.A. (“SSP”) e BF Utilidades Domésticas Ltda. (“BF” e em conjunto com a SSP “Vendedoras”) celebraram com o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”) contrato de compra e venda de ações e outras avenças, por meio do qual o BTG Pactual comprometeu-se, observadas determinadas condições precedentes usuais em operações do gênero, a adquirir a totalidade das ações de titularidade das Vendedoras, correspondentes a 67.259.328 ações ordinárias e 24.712.286 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão do Banco PanAmericano de titularidade das Vendedoras pelo preço de R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de reais) corrigidos, a partir da data de conclusão do negócio, até a data de seu efetivo pagamento, por 110% da Taxa DI, que poderá ser pago, a qualquer momento, a critério do BTG Pactual, até 31 de julho de 2028, valor este limitado à importância máxima de R$ 3.800.000.000,00 (três bilhões e oitocentos milhões de reais). Para todos os fins, uma ação ordinária terá o mesmo preço de uma ação preferencial, ou seja, R$ 4,89 por ação, na data de conclusão do negócio.
Uma vez concluída a aquisição o BTG Pactual realizará, em cumprimento ao disposto no estatuto social do Banco PanAmericano e em atendimento à Instrução CVM nº 361, oferta pública de aquisição de ações dos acionistas titulares de ações preferenciais e ordinárias, nas mesmas condições oferecidas às Vendedoras.
A Caixa Econômica Federal (“Caixa”) reiterou seu compromisso de manutenção da parceria estratégica com o Banco PanAmericano através da celebração de um Acordo de Cooperação Operacional por meio do qual adquirirá direitos creditórios, bem como aplicará em depósitos interfinanceiros do Banco PanAmericano. Esses recursos serão utilizados nas futuras atividades do Banco PanAmericano. Neste mesmo sentido, a Caixa Participações S.A. - CAIXAPAR, sociedade por ações, subsidiária integral da Caixa Econômica Federal (“CAIXAPAR”), não alienará sua participação no Banco PanAmericano no âmbito da oferta pública que será realizada pelo BTG Pactual.
O BTG Pactual também assumiu o compromisso de aplicar em depósitos interfinanceiros e adquirir direitos creditórios de operações do Banco PanAmericano.
Nesta mesma data o BTG Pactual e a CAIXAPAR celebraram acordo de acionistas do Banco PanAmericano, com a substituição das Vendedoras pelo BTG Pactual, que substancialmente mantém as mesmas condições do acordo vigente. O novo acordo de acionistas será disponibilizado ao mercado tão logo se torne eficaz, mediante o seu arquivamento na sede da Companhia.
Nem o BTG Pactual e nem a CAIXAPAR têm, no momento, a intenção de promover, no prazo de 1 (um) ano, o cancelamento do registro de companhia aberta do Banco PanAmericano.
Por fim, o Banco PanAmericano informa que, oportunamente, comunicará ao mercado a data de divulgação das demonstrações financeiras referentes aos 3º e 4º trimestres do exercício social de 2010.
São Paulo, 31 de janeiro de 2011.
Celso Zanin
Diretor de Relações com Investidores
sexta-feira, 28 de janeiro de 2011
RPMG4 - REFINARIA DE PETROLEO MANGUINHOS
PODE SER UMA BOA OPORTUNIDADE. TROQUEI MINHAS RPMG3 POR RPMG4.
SEGUIDORES
MUITO OBRIGADO A TODOS QUE ESTÃO SE CADASTRANDO COMO SEGUIDORES DO BLOG. QUEM AINDA NÃO SE CADASTROU BASTA IR DO LADO ESQUERDO DA PÁGINA PRINCIPAL EM ''SEGUIDORES'' CLICAR NO BOTÃO DO GOOGLE E CADASTRAR O EMAIL.
SDS,
MARCELO X
SDS,
MARCELO X
MILK11 - LAEP / PARMALAT
LAEP INVESTMENTS LTD.
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda
CNPJ/MF 08.904.552/0001-36
FATO RELEVANTE
Em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), e na Instrução n° 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme alteradas, a LAEP Investments Ltd. (“Companhia”) (MILK11), em complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 22 de dezembro de 2010 e 05 de janeiro de 2011, comunica aos investidores e demais participantes do mercado que a Monticiano Participações S.A. (“Monticiano”), sua subsidiária, divulgou nesta data Fato Relevante informando, em síntese, que foram implementadas todas as condições precedentes para a associação entre Leitbom S/A (“Leitbom”), sociedade controlada pela Monticiano, e a Laticínios Bom Gosto S/A (“Bom Gosto”), com a participação da BNDES Participações S.A. – BNDESPAR ("BNDESPAR"), e conseqüente a formação definitiva da LBR – Lácteos Brasil S/A (“LBR”).
Dessa forma, em complemento à operação, foi realizado aporte pela BNDESPAR na LBR no montante de R$700.000.000,00, sendo R$450.000.000,00 por meio de aumento de capital e subscrição de ações ordinárias, e R$250.000.000,00 através da subscrição e integralização da totalidade das debêntures emitidas na 1ª Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações da LBR.
Em decorrência da subscrição de ações acima mencionada, o capital social da LBR passa a ter a seguinte composição:
Acionista Participação
Monticiano Participações S/A 40,55%
BNDES Participações S.A. – BNDESPAR 30,28%
Bom Gosto Participações S/A 26,30%
CRP VII – Fundo de Investimento em Participações. 2,38%
CRP BG Fundo de Investimento em Participações. 0,49%
A administração da Companhia entende que esse é mais passo um importante marco no contínuo esforço que vem desempenhando na direção da valorização da Companhia e de seus negócios
São Paulo, 27 de janeiro de 2011.
Antônio Romildo da Silva
Diretor de Relação com Investidores
Laep Investments Ltd.
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/acoes/empresas/FormConsultaDetalhePlantaoNot.asp?Data=28/01/2011&Sequencia=1549
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda
CNPJ/MF 08.904.552/0001-36
FATO RELEVANTE
Em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), e na Instrução n° 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme alteradas, a LAEP Investments Ltd. (“Companhia”) (MILK11), em complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 22 de dezembro de 2010 e 05 de janeiro de 2011, comunica aos investidores e demais participantes do mercado que a Monticiano Participações S.A. (“Monticiano”), sua subsidiária, divulgou nesta data Fato Relevante informando, em síntese, que foram implementadas todas as condições precedentes para a associação entre Leitbom S/A (“Leitbom”), sociedade controlada pela Monticiano, e a Laticínios Bom Gosto S/A (“Bom Gosto”), com a participação da BNDES Participações S.A. – BNDESPAR ("BNDESPAR"), e conseqüente a formação definitiva da LBR – Lácteos Brasil S/A (“LBR”).
Dessa forma, em complemento à operação, foi realizado aporte pela BNDESPAR na LBR no montante de R$700.000.000,00, sendo R$450.000.000,00 por meio de aumento de capital e subscrição de ações ordinárias, e R$250.000.000,00 através da subscrição e integralização da totalidade das debêntures emitidas na 1ª Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações da LBR.
Em decorrência da subscrição de ações acima mencionada, o capital social da LBR passa a ter a seguinte composição:
Acionista Participação
Monticiano Participações S/A 40,55%
BNDES Participações S.A. – BNDESPAR 30,28%
Bom Gosto Participações S/A 26,30%
CRP VII – Fundo de Investimento em Participações. 2,38%
CRP BG Fundo de Investimento em Participações. 0,49%
A administração da Companhia entende que esse é mais passo um importante marco no contínuo esforço que vem desempenhando na direção da valorização da Companhia e de seus negócios
São Paulo, 27 de janeiro de 2011.
Antônio Romildo da Silva
Diretor de Relação com Investidores
Laep Investments Ltd.
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/acoes/empresas/FormConsultaDetalhePlantaoNot.asp?Data=28/01/2011&Sequencia=1549
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