Magazine Luiza obtém R925,8 mi em IPO e ação sai no piso
SÃO PAULO (Reuters) - A ação da rede varejista Magazine Luiza saiu a 16 reais em sua Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês), no piso da faixa estimada pelos coordenadores, entre 16 e 21 reais, conforme informações disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na quinta-feira.
O giro total da operação, incluindo oferta primária e secundária, foi de 925,8 milhões de reais.
A oferta primária incluiu cerca de 38,587 milhões de novas ações, movimentando mais de 617,394 milhões de reais, enquanto a secundária envolveu perto de 19,274 milhões de papéis vendidos por acionistas, com giro de 308,391 milhões de reais.
Considerando o preço máximo previsto e a colocação integral de ações dos lotes suplementar e adicional, a operação poderia ter resultado em 1,4 bilhão de reais.
Com a precificação dos papéis no piso da faixa estimada, a terceira rede varejista do país -que estreia na Bovespa para concorrer diretamente com o Grupo Pão de Açúcar- passa a ter valor de mercado de 3,18 bilhões de reais, considerando as novas ações e aquelas já em circulação.
O início das negociações das ações do Magazine Luiza na Bovespa está previsto para segunda-feira, dia 2, sob o código MGLU3.
A oferta foi coordenada pelos bancos Itaú BBA (líder), BTG Pactual e BB Investimentos.
O Magazine Luiza, que iniciou suas operações há mais de 50 anos na cidade de Franca (SP), entrou com pedido para realizar o IPO no fim de fevereiro.
A varejista prevê atingir faturamento anual de 15 bilhões de reais até 2015.
Consolidada na terceira posição, a companhia deu início ao movimento de expansão regional neste ano, após perder a disputa do Ponto Frio e da Insinuante para os concorrentes Grupo Pão de Açúcar e Ricardo Eletro, respectivamente.
Em julho do ano passado, a empresa comandada por Luiza Helena Trajano desembarcou no Nordeste, onde ainda não tinha operações, ao adquirir a Lojas Maia.
Para este ano, a estimativa da empresa é de crescimento de 15 por cento em vendas brutas, ainda sem considerar as operações da rede nordestina.
(Por Vivian Pereira)
mglu3 quem tem segura ,quem não tem corra pra comprar .Acredito que até abril de 2012 as ações estarão sendo comercializadas próximo de seu teto estimado em R$21,00 .Empresa sólida e bem administrada o grupo ainda vai dar $ o que falar!
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