MILK11 - LAEP / PARMALAT

LAEP INVESTMENTS LTD.
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CNPJ/MF 08.904.552/0001-36

EXTRATO DA
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE JANEIRO DE 2011

DATA, HORA E LOCAL: Em 14 de janeiro de 2011 às 15h00, realizada em Miami, EUA, 1109 Brickell Avenue, Miami FL 33131.

PRESENÇA: O quórum de debate previsto e necessário para instalação da Assembléia nos termos do artigo 19.1, 2 e 3 do Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES: Os acionistas, presentes à Assembléia, deliberaram e aprovaram o quanto segue:

1. Aprovação das seguintes alterações ao Estatuto Social da Companhia, excluídas as abstenções:

Cláusula Voto a favor Voto contra
(i) 1 100% 0%
(ii) 4.1. 100% 0%
(iii) 4.2. (a) 92,75% 7,25%
(iv) 4.2. (b) e 4.2 (c) 92,75% 7,25%
(v) 4.3. 100% 0%
(vi) 7.3.(a) 100% 0%
(vii) 10.2. 100% 0%
(viii) 12.5.1. 100% 0%
(ix) 14.2. 100% 0%
(x) 16.6. 100% 0%
(xi) 18.3 100% 0%
(xii) 20.1. 100% 0%
(xiii) 21.3 100% 0%
(xiv) 23.4. 100% 0%
(xv) 27.1., 27.2. e 27.4. 93,49% 6,51%
(xvi) 28 93,49% 6,51%
(xvii) 35.1. 100% 0%
(xviii) 37.6 100% 0%
(xix) 42.1. 92,76% 7,24%
(xx) 42.2. 92,76% 7,24%
(xxi) 42.3. 92,76% 7,24%
(xxii) 42.4 (e) 92,75% 7,25%


A controladora e as afiliadas abstiveram-se de votar nos itens cuja aprovação deveria ser feita por meio de voto conjunto.

2. Autorização para o Conselho emitir até 400 milhões de Ações Classe A em operações de M&A, em especial aquisições no Brasil, ou em outros países, que envolvam ativos estratégicos, ou a aquisição de uma participação em uma empresa alvo, direta ou indiretamente, envolvendo ou não o seu controle.

3. Autorização para o Conselho emitir até 265 milhões de bônus de subscrição ou warrants conversíveis em Ações Classe A para levantar capital para os objetos sociais gerais da Sociedade, conforme possa ser aprovado pelo Conselho como basicamente de natureza estratégica.

4. Autorização para o Conselho emitir até 70 milhões Ações Classe A a credores operacionais específicos em troca de conversão de dívida, ações estas sujeitas a restrição de venda (lock up) de 12 meses.

5. Autorização para o Conselho emitir até 200 milhões Ações Classe A, para quaisquer terceiros ou funcionários, dentro do plano de ações ou de opções da Companhia, inclusive para credores para conversão de dívida em capital, conforme e quando aprovado previamente pelo Conselho.

Os itens 2, 3, 4 e 5 acima, foram aprovados por 100% (cem por cento) dos acionistas votantes.

6. Aprovação de aumento do capital autorizado da Sociedade, para as operações acima mencionadas, de até 930 milhões de novas Ações Classe A.

Excluídas as abstenções, a matéria foi aprovada por 92,54% dos acionistas votantes, tendo 7,46% votos contra. A controladora e as afiliadas abstiveram-se de votar.

7. Autorização para o Conselho aprovar e cumprir, sem nenhuma aprovação adicional dos sócios, emissão de ações bonificadas da Sociedade aos sócios (ou não, fazendo discriminação quanto à classes de ações), aprovação de compra de ações para manutenção em tesouraria de Ações Classe A ou BDRs para cancelamento e/ou alienação, aprovação de plano de recompra de qualquer das ações da Sociedade, a realização de grupamento de ações ou de consolidação do capital social, em cada caso ao exclusivo critério do Conselho.

8. Ratificação de todos os atos aprovados pelo Conselho de Administração desde a data da última assembléia geral, 05/11/2010, sem limitação, inclusive todas as novas emissões de Ações Classe A aprovadas pelo Conselho de Administração em troca de conversão de dívida.

Os itens 7 e 8 acima, foram aprovados por 100% (cem por cento) dos acionistas votantes.

O texto final do Estatuto Social da Companhia, contendo as alterações aprovadas nesta Assembléia, encontra-se disponível nos sites www.laep.com.br e www.cvm.gov.br.

A presente ata é extrato da Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 14/01/2011.

http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoInformacoesRelevantes.aspx?codigoCvm=80098&idioma=pt-br