MILK11 - LAEP / PARMALAT - FATO RELEVANTE

LAEP INVESTMENTS LTD.
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda
CNPJ/MF 08.904.552/0001-36

Fato Relevante

Em atendimento ao disposto no artigo 157, paragrafo 4o, da Lei 6.4 04/76 (“LSA”), e na Instrução n° 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme altera das, a LAEP Investments Ltd. (“LAEP” ou “Companhia”) (MILK11), comunica aos investidores e demais participantes, que, em complemento ao Fato Relevante publicado em 15 de janeiro do corrente, completou a operação com o GEM – Global Yield Fund Limited (“GEM”), resultando em um aumento de capital total de R$ 126.035.674,00 e a emissão de 109.740.000 ações classe A. Os recursos captados foram integralmente utilizados para reforço de capital de giro e readequação da estrutura de capital da Companhia, tendo a operação consistido em importante passo no processo de reestruturação iniciado em setembro de 2008, especialmente na readequação do passivo oneroso.

Na forma da legislação em vigor, permanece o Conselho de Administração autorizado na pessoa do seu presidente a emitir ações de Classe A até o limite do capital autorizado, também em face das negociações de conversão de dívida em capital e do aproveitamento de outras oportunidades de investimento estratégico. A administração da Companhia considera as transações acima referidas como determinantes para a solidez de suas operações.


São Paulo, 24 de junho de 2010.


Rodrigo Ferraz
Diretor de Relações com Investidores

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